Die neuen Aktien werden den bisherigen Aktionären der Gesellschaft in einem Verhältnis
von 2:1 (bestehende Aktien mit Bezugsrecht:neue Aktien) zum Bezugspreis von EUR 2,25 je
neuer Aktie zum Bezug angeboten. Die ICF Kursmakler AG, Frankfurt am Main, vertreten
durch das Bankhaus Gebr. Martin AG, Göppingen, wird, vorbehaltlich bestimmter
Bedingungen, als Bezugsstelle gegenüber den Aktionären auftreten, die ihre Bezugsrechte
ausüben wollen. Das Bezugsangebot wird voraussichtlich am 12. März 2010 in der
Frankfurter Allgemeinen Zeitung, dem Amtsblatt zur Wiener Zeitung, auf der Internetseite
der Gesellschaft (www.epigenomics.de) sowie im elektronischen Bundesanzeiger
veröffentlicht. Die Bezugsfrist für die Aktionäre der Gesellschaft läuft voraussichtlich
vom 15. März 2010 bis 29. März 2010 (jeweils einschliesslich der genannten Daten).
Die neuen Aktien sind mit voller Gewinnanteilsberechtigung ab dem 1. Januar 2009
ausgestattet. Für zwei bereits bestehende Aktien ist das Bezugsrecht gemäss Paragraph
71b des Aktiengesetzes ausgeschlossen.
Neue Aktien, die nicht aufgrund des Bezugsangebots von Aktionären bezogen worden sind,
werden von der ICF Kursmakler AG (i) im Rahmen eines öffentlichen Angebotes in
Deutschland und Österreich, (ii) ausgewählten institutionellen Investoren in Europa,
(iii) so genannten qualifizierten institutionellen Anlegern in den USA in
Übereinstimmung mit der von der Registrierungspflicht freistellenden und auf dem U.S.
Securities Act von 1933 in der derzeit gültigen Fassung beruhenden Ausnahmeregelung Rule
144A oder gemäss einer anderen auf dem U.S. Securities Act von 1933 in der derzeit
gültigen Fassung beruhenden Ausnahmeregelung und (iv) bei Offshore-Transaktionen im
Vertrauen auf die auf dem U.S. Securities Act von 1933 in der derzeit gültigen Fassung
beruhende Regulation S mit Ausnahme von Kanada, Australien und Japan angeboten.
Die Epigenomics AG beabsichtigt, den Nettoemissionserlös des Angebots zum einen für die
Finanzierung des laufenden Geschäftsbetriebes sowie zum anderen für den Aufbau und die
Stärkung der Marketing-, Verkaufs- und Distributionskapazitäten für die eigenen
Produkte, zur Unterstützung laufender und neuer Produktentwicklungen in dem
Tätigkeitsbereich der Krebsfrüherkennung, Diagnose, Bestimmung des Krankheitsverlaufes
und Rückfallüberwachung sowie zur Erstellung von Prognosen bei Krebserkrankungen und in
diesem Bereich insbesondere zur Finanzierung weiterer Forschungs- und
Entwicklungsarbeiten, klinischer Studien, behördlicher Zulassungsverfahren und zur
Markteinführung weiterer, derzeitig in der Entwicklung befindlicher Produkte der
Epigenomics AG, zum Ausbau der Kapazitäten für Zulassungsverfahren, regulatorische
Angelegenheiten und klinische Studien, zur weiteren Verbesserung der DNS-
Methylierungstechnologien, zum Erwerb zusätzlicher Lizenzen und zur Stärkung des
Portfolios von gewerblichen Schutzrechten sowie für sonstige Unternehmenszwecke zu
verwenden.
Ende der Ad hoc-Mitteilung
Rechtliche Hinweise
Diese Veröffentlichung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zum
Kauf irgendwelcher Wertpapiere dar. Das Angebot erfolgt ausschliesslich durch und auf
Basis eines zu veröffentlichen Prospekts.
Dieses Dokument stellt weder ein Angebot zum Kauf von Aktien noch die Aufforderung zur
Abgabe eines Angebots zum Kauf von Aktien in den Vereinigten Staaten von Amerika dar.
Die Aktien der Epigenomics AG (die "Aktien") wurden nicht unter dem U.S.-amerikanischen
Securities Act of 1933 in der jeweils gültigen Fassung (der "Securities Act")
registriert und dürfen nicht in den USA angeboten oder verkauft werden, es sei denn, sie
sind registriert oder von der Registrierungspflicht gemäss dem Securities Act befreit.
Die Aktien werden in den USA nicht öffentlich angeboten und werden nicht gemäss dem
Securities Act registriert.
Dieses Dokument wird nur verbreitet an und ist nur ausgerichtet auf (i) Personen, die
sich ausserhalb des Vereinigten Königreiches befinden, oder (ii) professionelle Anleger,
die unter Artikel 19(5) des Financial Services and Markets Act 2000 (Financial
Promotion) Order 2005 (die "Verordnung") fallen, oder (iii) vermögende Gesellschaften
("High Net Worth Entities") und andere vermögende Personen, denen dieses rechtmässig
mitgeteilt werden darf und die unter Artikel 49(2)(a) bis (d) der Verordnung fallen
(wobei diese Personen zusammen als "qualifizierte Personen" bezeichnet werden). Die
Aktien stehen nur qualifizierten Personen zur Verfügung und jede Aufforderung, jedes
Angebot oder jede Vereinbarung, solche Aktien zu beziehen, zu kaufen oder anderweitig zu
erwerben, wird nur gegenüber qualifizierten Personen abgegeben. Personen, die keine
qualifizierten Personen sind, sollten in keinem Fall im Hinblick oder Vertrauen auf
diese Informationen oder ihren Inhalten handeln.
Diese Veröffentlichung enthält ausdrücklich oder implizit in die Zukunft gerichtete
Aussagen, die die Epigenomics AG und deren Geschäftstätigkeit betreffen. Diese Aussagen
beinhalten bestimmte bekannte und unbekannte Risiken, Unsicherheiten und andere
Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, die Finanzlage und
die Leistungen der Epigenomics AG wesentlich von den zukünftigen Ergebnissen oder
Leistungen abweichen, die in solchen Aussagen explizit oder implizit zum Ausdruck
gebracht wurden. Die Epigenomics AG macht diese Mitteilung zum Datum der heutigen
Veröffentlichung und beabsichtigt nicht, die hierin enthaltenen, in die Zukunft
gerichteten Aussagen aufgrund neuer Informationen oder künftiger Ereignisse bzw. aus
anderweitigen Gründen zu aktualisieren.
Kontakt:
Epigenomics AG
Dr. Achim Plum
Senior VP Corporate Development
Kleine Präsidentenstr. 1
10178 Berlin
Deutschland
+49 30 24345 368 (phone)
+49 30 24345 555 (fax)
achim.plum@epigenomics.com
Im Internet recherchierbar unter:
- www.aktuellenews.ch
- www.help.ch
- www.pressemappe.ch
Über Epigenomics AG:
Epigenomics ist ein Molekulardiagnostik- Unternehmen, dessen Schwerpunkt auf der
Entwicklung und Kommerzialisierung von in-vitro-diagnostischen Tests für Krebs
liegt.
Unsere Früherkennungstests zielen auf die frühe Diagnose von Krebs ab, bevor
erste Symptome auftreten. Die Tests werden auf einfache Weise mit
Körperflüssigkeiten wie Blutplasma durchgeführt. Millionen von Menschen in den
wichtigen Märkte wie den USA, Europa und Japan könnten von diesen Tests
profitieren, die in der Spitze Umsatzpotenziale von mehreren hundert Millionen
Euro haben. Unser am weitesten fortgeschrittenstes Produktentwicklungsprogramm
ist in Darmkrebs. Weiterhin entwickeln wir diagnostische Tests für Lungen- und
Prostatakrebs. Jedes unserer Produkte in der Entwicklung adressiert
diagnostische Fragestellungen in Bereichen, in denen der medizinische Bedarf
weitgehend ungedeckt ist; das gegenwärtige Portfolio umfasst kurz-, mittel- und
langfristige Produktchancen sowohl in Massenmärkten als auch in lukrativen
Nischen. Während sich einige Produkte für die Vermarktung in Partnerschaften mit
etablierten Diagnostikunternehmen anbieten, werden wir andere gut selbst
vermarkten können.
Das Konzept unserer diagnostischen Tests in der Entwicklung baut auf dem
Nachweis von Unterschieden in DNA-Methylierungsmustern zwischen gesunden und
kranken Menschen sowie zwischen Patientenuntergruppen für die Klassifizierung
von Krankheiten auf. Wir glauben, dass wir ein führendes Unternehmen in der DNA-
Methylierungs-Technologie und bei Biomarkern sind.
Partner in der Industrie, der Medizin und den Lebenswissenschaften können unser
Technologie- und Biomarkerportfolio – geschützt durch mehr als 60 erteilte und
viele weitere angemeldete für DNA-Methylierungs-Technologien und -Biomarker –
sowie DNA-Methylierungs-Expertise in Form von Forschungsprodukten, Biomarker-
Services, IVD-Entwicklungspartnerschaften und Lizenzen nutzen.
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