FinConPro automatisiert und verbindet die Aufgaben eines CRM-Tools, eines
Finanzplanungs-Tools und von Office-Lösungen in einer für den Schweizer Markt entwickelten, integrierten
Business-Software. Sie eignet sich für Finanz- und Kundenberater*innen, Vermögensverwalter, Berater
von Banken und Versicherungen. Dank dem personalisierbaren Beratungscockpit erhalten die Anwender
einen für ihre Aufgaben optimalen Überblick. Und Kunden jederzeit Einblick in ihr Dossier über das E-
Vorsorgecockpit. Alles mit höchster Rechtssicherheit und FIDLEG-konform. Damit bleibt mehr Zeit für
Akquise und Kundengespräche.
Ein Schweizer Produkt
Entwickelt wurde die webbasierte All-in-one-Lösung von FinConTec, ein
Unternehmen der in Teufen AR ansässigen VVK Gruppe. Sie wird seit über 20 Jahren vom Schweizer
Finanzexperten Willy Graf geleitet, Gründungsdozent für Finanzplanung am heutigen Institut für
Finanzplanung IfFP: "Mit FinConPro wird Berater-Zeit wieder zur Kunden-Zeit".
FIDLEG-konforme Kundenberatung
Das neue
Finanzdienstleistungsgesetz (FIDLEG), seit 1. Januar 2020 in Kraft, schafft hohe Anforderungen an den
Kundenschutz. Dies hat grosse Auswirkungen auf die Arbeit aller Kundenberaterinnen und -berater in der
Finanzberatungsbranche. Grundsätzlich ist eine Kundenberatung neu nur mit der genauen Abklärung der
effektiven Verhältnisse und der zukünftigen Wünsche der Kundinnen und Kunden sowie mit einer
detaillierten Dokumentation der bei jedem Gespräch getroffenen Entscheide möglich. FIDLEG verlangt bei
einer Anlageberatung mit Kenntnis des gesamten Kundenportfolios oder einer Vermögensverwaltung
immer eine Eignungsprüfung. FinConPro erfüllt alle neuen Verhaltenspflichten
und bietet damit eine in der Schweiz einmalige Beratungssicherheit.
www.fincontec.ch
www.linkedin.com/company/fincontec
Pressekontakt:
Willy Graf, CEO
FinConTec AG
Hauptstrasse 53
9053 Teufen AR
willy.graf@vvk.ch
Telefon 071 333 46 46
Mobile 079 438 29 29
FinConTec entwickelt Finanzberatungs-Technologie zur Stärkung des Kundenschutzes, der Wettbewerbsfähigkeit und der Beziehung zwischen Kunden und Beratern.
FinConPro unterstützt in idealer Weise die persönliche Note der Berater mit der modernen Technik. Und sorgt für hohen Kundenschutz und hohe Beratungssicherheit.
Mit viel Einsatz, Know-How und dem Willen, die besten Technologien für die Finanz- Intermediäre zu entwickeln, arbeiten wir tagtäglich für unsere Kunden.
Wir sind ein multikulturelles Team aus fünf Nationen und haben uns der Swissness verschrieben: Fairness, Präzision, Zuverlässigkeit und Stabilität.